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多视角寻找人民币升值受益方向

永华财经

2024-03-17 16:25:01

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　　随着人民币汇率的走强，中国资产吸引力也不断提高，境外机构连续数月增持人民币债券资产。业内人士预计2024年稳健与进取类组合收益都将有所提升，建议多视角寻找人民币升值的受益方向。

　　数据显示，外资近几个月连续净增持境内债券。此前中国人民银行上海总部发布的数据显示，截至2023年11月末，境外机构持有银行间市场债券3.49万亿元，约占银行间债券市场总托管量的2.6%；相比10月末的3.24万亿元再增持约2500亿元，这也是境外机构自9月以来连续第三个月增持人民币债券。值得注意的是，国家外汇管理局数据显示，11月外资净增持境内债券规模达330亿美元，为历史次高值。

　　华鑫证券宏观策略首席分析师杨芹芹建议投资者可从四大视角寻找相关受益方向：汇兑损益视角看，交运、钢铁、房地产、公用、汽车、农林牧渔、有色、建材、非银、家电等行业多受益于汇率企稳，获得较多的汇兑收益；外币负债视角看，交运、建筑装饰、有色、电子、公用事业、家电、非银、电力设备和机械等美元借款较高的行业，将受益于人民币汇率底部回升；北向持股市值占比视角看，家电、电力设备、美容护理、建筑材料、传媒、医药、有色、机械、电子等行业有望受益于北向资金回补；海外业务视角看，利好有色、电子、电力设备、化工、石化和机械。

　　招商银行研究院预计2024年稳健与进取类组合收益都将有所提升；建议高配A股成长风格、美债，中高配黄金、A股、港股科技股、A股消费风格、日元，标配中国国债、信用债、美股、美元、人民币、欧元和英镑，中低配A股周期风格。

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